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Experto Universitario en Mercados de Capitales

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Presentación

Este Experto Universitario tiene como finalidad, introducir a los participantes en el mundo de los mercados de capitales, dotándolos de sólidos conocimientos y habilidades para comprender su funcionamiento y operar en el mercado bursátil local e internacional.

Los participantes aprenderán, teórica y operativamente, a administrar y gestionar las operaciones financieras y bursátiles, de manera semi-profesional y diversificada.

De la misma forma, incorporarán nociones del análisis fundamental y técnico, obteniendo competencias para interpretar todo tipo de anuncios económicos e informaciones financieras.

El punto de partida del Experto es el estudio de los fundamentos y las herramientas de análisis de los mercados de valores, así como el seguimiento de la información financiera, como base sobre la que analizar las estrategias de inversión en los mercados de renta variable (análisis fundamental y técnico), de renta fija y de activos derivados (opciones, futuros), tanto a través de inversión colectiva en fondos de inversión, como a partir de gestión activa y pasiva.

Asimismo, este Experto permitirá completar la formación en finanzas de actuales y futuros profesionales, así como personas en general interesadas en la gestión de carteras y patrimonio, dado el carácter aplicado y práctico con el que se plantea. Para ello se cuenta con profesores Doctores del Área de Economía Financiera de la Universidad de Buenos Aires, y diversas Entidades Financieras y Sociedades de Valores y Bolsa. Todos ellos aportan su experiencia y conocimientos en el marco de un programa integrado, dirigido a profundizar en la gestión de patrimonios.


Experto Universitario en Mercado de Capitales
Administrador de inversiones y Gestión de Patrimonios Financieros (*) Analista de Inversiones y Mercados financieros (*) Analista Técnico financiero y bursátil Ejecutivo en Finanzas y Mercado de Capitales
Duración: 7 Semanas Duración: 5 Semanas Duración: 5 Semanas Duración: 5 Semanas

(*) con aplicación de simulador de operaciones bursátiles en tiempo real

Objetivo general

Que los participantes adquieran conocimientos, herramientas y habilidades para comprenderlos y operar efectivamente en los Mercados de Capitales locales e internacionales.

Objetivos específicos

Que los participantes aprendan a:

  • Analizar riesgos y oportunidades;
  • Proyectar negocios en el área financiera y bursátil;
  • Administrar carteras;
  • Operar con monedas, acciones, comodities, entre otros;
  • Manejar los momentos críticos del mercado;
  • Construir estrategias para desarrollar carteras de inversiones y estructuras de inversión garantizadas;
  • Usar herramientas para el análisis de oportunidades de negocios de manera profesional, interpretando los anuncios económicos, como de la información financiera y Reglas del trader (operador frecuente,) considerado requisito internacional;
  • interpretar los indicadores básicos, para luego desarrollar interpretaciones más avanzadas con otros indicadores más complejos;
  • Aplicar los conocimientos al momento de administrar una cartera de inversión, y adquieran criterios para orientar a los inversores a complementar la inteligencia en la selección de activos;
  • Detectar con claridad y practicidad las oportunidades para armar o desarmar carteras;
  • Operar en el mundo de los mercados financieros, tanto a nivel local como internacional, con operatorias complejas en acciones, Bonos,Opciones,Monedas Comoditiesy ETF´s;
  • Utilizar herramientas de forma profesional y diversificada al momento de decidir una inversión;
  • Asesorar a aquellas personas que deseen invertir en el mercado financiero.

Destinatarios

  • Todos aquellos que deseen y necesiten profundizar las formas de inversión disponible, valuar activos financieros, analizar riesgos, definir estrategias de inversión y administrar carteras propias o de terceros.
  • Inversores privados y traders que quieran emplear las herramientas que nos ofrece el Análisis Técnico para gestionar sus carteras de valores.
  • Personas que están desarrollando estrategias o sistemas de trading y necesitan un conocimiento completo de los Indicadores y Osciladores más utilizados para después aplicarlos a sus estrategias cuantitativas.
  • Todos aquellos que deseen perfeccionarse en la toma de decisiones, con una visión de análisis de oportunidad en todos los mercados del mundo y ampliar la frontera de inversiones.

Requisitos previos

No hay.

Metodología de enseñanza-aprendizaje

Lectura crítica del material disponible, sobre el estado de situaciones problemáticas de la economía mundial y doméstica. Clases en tiempo Real. Uso de un simulador de operaciones y plataforma de Operaciones ,choice, y papers de trabajo. Comunicación diaria y directa con los docentes.

Modalidad Educativa

La modalidad es totalmente mediada por tecnologías a través del Campus Virtual FRBA. Las actividades que se realizarán serán:

  • Foros de discusión semanal propuestos por el docente (un foro por unidad).
  • Consulta al docente a través de e-mail o chat.
  • Dictado de clases en tiempo real mediante un Aula Virtual Sincrónica (AVS)#
  • Material de lectura semanal y por unidad temática.
  • Actividades individuales y/o grupales de aplicación práctica semanal y por unidad temática.
  • Evaluaciones semanales y por unidad temática sobre la base de trabajos prácticos de aplicación de los conocimientos adquiridos.

Se trata de una modalidad básicamente asincrónica con el complemento del AVS, que supera la instancia de autoestudio por la implementación de foros proactivos coordinados por el profesor-tutor y dictado de clases en tiempo real. Los foros cumplen cuatro funciones pedagógico-didácticas fundamentales: 1) Son el lugar para la presentación de las dudas, consultas y opiniones críticas de los alumnos; 2) Son el principal espacio para la generación de retroalimentación (feed back) entre profesores-tutores y alumnos y alumnos entre sí; 3) Es el lugar específico para la discusión, coordinada por el profesor-tutor, de todos los temas tratados en los módulos de la especialidad o curso y 4) Es el lugar para el aprendizaje entre pares de los alumnos. A su vez, el AVS permite complementar todas aquellas instancias pedagógico-didácticas que le señalan límites a la modalidad puramente asincrónica.

Modalidad de evaluación y acreditación

Se evaluarán cada uno de los cuatro módulos mediante las siguientes ejercitaciones finales integradoras:

  • La resolución de un cuestionario multiple choice.
  • La resolución, en la toma de decisiones, de un caso problemático.
  • El análisis e interpretación de gráficos e histogramas.

Además, se disputará entre los alumnos del curso una competencia virtual resultante de la aplicación del simulador de inversiones.

Para la aprobación y acreditación del Experto Universitario se requiere haber aprobado las Evaluación Integradoras Finales de los cuatro módulos.

Temario

Módulo I: Administración de inversiones y Gestión de Patrimonios Financieros, con aplicación de simulador de operaciones bursátiles en tiempo real

  • Unidad 1: Instituciones reguladoras de Mercado, gestión de cotizantes requisitos, uso del simulador de operaciones
  • Unidad 2: Concepto de rentabilidad y oportunidad, Acciones y Títulos públicos, Armado de Portafolios – distintas oportunidades financieras.
  • Unidad 3: Teorías del análisis técnico, concepto de gráficos, Análisis Fundamentals, Alertas técnicas e indicios de cambios de tendencia.
  • Unidad 4: Futuros y opciones, Cobertura de operaciones, Uso de Indicadores y puntos de inflexión.
  • Unidad 5: Monedas, Comodities, ITF’S, Opciones Binarias.
  • Unidad 6: Riesgo y horizonte de inversión, psicología del inversor, Riesgo y cobertura en los mercados. Unidad 6: Reglas de oro para el operador / inversor (disciplina del operador), gestión para realizar una operación, la elección adecuada.

Módulo II: Análisis de Inversiones y Mercados financieros, con aplicación de simulador de operaciones bursátiles en tiempo real

  • Unidad 1: Instituciones financieras, Marco legal, Formalismos, Apertura de cuenta, Principales plazas financieras, Principales cotizantes. (DJI, Nazdaq 100 S&Poor, Merval)
  • Unidad 2: Características de la operatoria, Fuentes de información, Acciones y Títulos Públicos, Fundamentos para invertir, Valor de la empresa, valor de las acciones, OPA. {inicio al uso del simulador de operaciones}.
  • Unidad 3: Futuros y opciones, Operaciones con derivados, Riesgo y oportunidad, Concepto de la oportunidad y cobertura.
  • Unidad 4: Introducción al análisis técnico, tipos de análisis, gráficos y estadísticas. Análisis de formaciones, Formaciones de topes y pisos de mercado.
  • Unidad 5: Operaciones Binarias, Operaciones con Divisas, Comodities., Negociación de índices.
  • Unidad 6: Fundamentos y análisis de coyuntura, Burbujas y Derrumbes, Concepto de la oportunidad y cobertura, Diversificación de carteras, Portafolio.

Módulo III: Análisis Técnico financiero y bursátil

  • Unidad 1: Conceptos básicos; Definición y fundamentos del Análisis Técnico; Análisis Técnico vs. Análisis Fundamental; Análisis Técnico Estadístico vs. Chartismo; Ventajas e Inconvenientes del Análisis Técnico; Un poco de historia sobre el Análisis Técnico; Software de Análisis Técnico; Series temporales de cotizaciones; Gráficos de barras; Gráficos de línea; Gráficos de Candlestick; Gráficos Intradiarios, diarios, semanales o mensuales.
  • Unidad 2: Teoría de Dow; El origen del Análisis Técnico; Las medias moviles; Las medias deben confirmarse entre ellas; El mercado tiene tres tendencias; Las tendencias principales tienen tres fases; El volumen debe confirmar la tendencia; Los precios se mueven en tendencias; Tendencia, antitendencia y volatilidad; Soportes y Resistencias; Pull-backs y Throw-backs; Trading en canales de precios; Rectas de regresión y canal de regresión; Speedlines o Ángulos de Resistencia; El volumen como herramienta de confirmación.
  • Unidad 3: Patrones de reversión de tendencia; Características comunes a todos los patrones; Hombro Cabeza Hombro y HCH invertido; Dobles y Triples suelos; Dobles y Triples techos; Patrón de cambio en V; Techos y Suelos redondeados; Patrones de continuación de tendencia; Diferencias con los patrones de cambio; Rectángulos; Triángulos; Banderas y Banderines; Cuñas.
  • Unidad 4: Indicadores técnicos - ¿Qué son los indicadores?; MACD; Williams %R; Estocástico; RSI; Acumulación / Distribución; El tamaño de las divergencias; Triples divergencias; Utilización de figuras gráficas en los indicadores

Módulo IV: Operación Ejecutiva en Finanzas y Mercado de Capitales

  • Unidad 1: Estructura de los mercados, operaciones con acciones, bonos, y derivados financieros.
  • Unidad 2: Formulas aplicables a derivados, administración de carteras, frontera de inversión, análisis de riesgo, características que diferencian a los inversores psicología del cliente, asesoramiento financiero, disciplina del operador, variables que influyen en los mercados.
  • Unidad 3: Herramientas para la detección de oportunidades. Técnicas y fundamentos económicos. Depósitos estructurados. Mercado de Divisas.
  • Unidad 4: Grandes Inversores Institucionales del Mundo, Fondos, Fondos Mutuos, Formadores de Precios y de Mercados en Comodities y Activos Financieros
  • Unidad 5: Técnicas avanzadas de negociación en los principales mercados del mundo, reglas del trader, uso de plataformas de negociación electrónica.

Duración

5 meses y una semanas. (21 semanas)

Carga horaria

158hs.

La carga horaria se estima a partir de la cantidad de horas que deben invertir los alumnos para conseguir un aprendizaje de calidad. En términos generales promedio consideramos que los alumnos deberán invertir 30 hs. por Módulo (7,5 horas por unidad). Las tareas consideradas son: presentarse en el curso, bajar los materiales didácticos, leerlos y analizarlos, realizar los trabajos prácticos, autoevaluaciones y evaluaciones y participar activamente en los foros.

Dirección y cuerpo docente

Coordinación a Cargo - profesor:

Dr., Jorge Garbarino

  • Contador Público UBA
  • Licenciado en Administración UBA
  • Operador de Bolsa (Instituto Argentino de Mercado de Capitales)
  • Experto en Mercado de Capitales (Instituto Argentino de Mercado de Capitales)
  • Dr. En Ciencias Económicas UBA

Coordinador del programa de simulación Bursátil, en la facultad de Cs. Económicas UBA desde 1998 al 2004

Antecedentes laborales:

  • Operador de Bolsa - BCBA- Butaca 7724,
  • Asociado ALyCServente y Cía SA
  • Titular de Garbarino y Asociados.
  • Asociado a la firma Noordsport
  • Asociado a www.cursodetrading.com.ar
  • Ex director de Petrominera SAPA

Profesor

Romina Julieta Arteaga

Mi nombre es Julieta Arteaga, me gradué de Licenciada en Economía en la Universidad Nacional de La Plata, posteriormente cursé y aprobé el curso de Experto Universitario Internacional en Mercados de Capitales en el Centro e-Learning UTN BA(2015). Maestría en Instituto Europeo de Posgrado en Bolsa y Mercados Financieros (2018). Fui convocada a participar como docente colaborando con el Prof. Garbarino en el Centro e-Learning UTN BA desde Febrero de 2016. Así también desarrollo mi profesión en otros ámbitos privados, soy titular de una empresa de servicios en la ciudad de La Plata y Tesorera en una Administración de consorcios también en la ciudad de La Plata.

Bibliografía:

  • Brigham F. and Houston Joel F., Fundamentals of Financial Management, 9na Edición, New York, HarcourtCollegePublishers, 2001.
  • Brigham, Eugene F. and Houston Joel F.,, Fundamentals of Financial Management, 9na Edición, New York, HarcourtCollegePublishers, 2001.Jhon Bogle, Finanzas Personales, 1° Edición, Editorial Wiley, 2007.
  • Eduard, Robert D y Magee, Análisis técnico de la tendencia de los mercados (Thetecnicalanalysis of the stock trend) 5ta edición, Madrid, Gesmovasa, 1989.
  • Moscato D., Modelos Financieros para toma de decisiones, 2da Edición, Fondo educativo interamericano, 993.
  • Murphy, John J. Análisis técnico de los mercados financieros ( Thetecnicalanalysis of thefinancialMarket ), 6ta edición, Barcelona España, Ediciones gestión 2000, 2001,-
  • Pascale, Ricardo, Decisiones Financieras, 3era Edición, Ed. Macchi, 2008.
  • Perdomo Moreno, Abraham, Toma de Decisiones Financieras, 1ra edición, Editorial PEMA, 2001.
  • Rappaport, Alfred, La creación de valor para el accionista, 2da Edición, New york, editorial: deusto, 1999.
  • Robichek; Myers, Decisiones optimas financieras, 2da edición, Barrilete,1991.

Precio para Argentina

18815 Pesos Argentinos

Precio para Otros Países

392 Dólares Estadounidenses

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Por motivo del receso de verano, la Facultad se encontrará cerrada hasta el día 27 de Enero. Habrá guardia mínima por correo electrónico.

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